La celulosa camino a destronar reinado cárnico en exportación

Si todo avanza como está previsto y la segunda pastera de UPM se construye en el centro del país, las exportaciones de celulosa se transformarán en la principal fuente de ingresos de divisas (en bienes) para la economía uruguaya a partir del 2022. Para ese año está proyectado que la segunda planta de la firma finlandesa comience a embarcar sus primeros contenedores de pasta de celulosa producida en la planta que proyecta en Paso de los Toros.

En 2016, las exportaciones de la cadena forestal de Uruguay totalizaron US$ 1.534 millones. La mayoría fue celulosa, con US$ 1.242 millones, y madera bruta, según datos de Uruguay XXI, y fue el segundo sector en relevancia por detrás del complejo cárnico.

Cuando firmó el acuerdo macro de inversión con UPM el gobierno informó que con la tercera planta las exportaciones de celulosa se incrementarían en US$ 1.100 millones anuales. Así, las ventas al exterior de la cadena forestal-celulosa superarán los US$ 2.600 millones para el año 2022, relegando definitivamente a un segundo plano el liderazgo histórico de la industria frigorífica.

Durante el 2016, el sector cárnico (carne vacuna y ovina) dejó divisas al país por US$ 1.744 millones, siendo el principal rubro de colocación en el exterior. Si se toma como referencia las exportaciones de bienes totales que tuvo Uruguay el año pasado, las ventas al exterior de la cadena forestal-celulosa de aquí a cinco años representarían casi un tercio del total, respecto a su peso actual de 17,5%.

La cadena forestal en Uruguay emplea en la actualidad a al menos unos 25 mil trabajadores e involucra a 1.750 empresas, según datos del BPS. En 2016, ese sector productivo generó el 3,6% del PIB, equivalente a unos US$ 1.877 millones, de acuerdo a un estudio que presentó esta semana CPA-Ferrere. El trabajo destaca que la contribución económica de ese sector productivo aumentará en los próximos años. En 2016 la extracción de madera fue de 14 millones de metros cúbicos (m3) anuales y en la próxima década se proyecta que siga creciendo y trepe hasta 25 millones de m3.

Durante el 2016 el sector cárnico (carne vacuna y ovina) dejó divisas al país por US$ 1.744 millones, siendo el principal rubro de colocación en el exterior. Si se toma como referencia las exportaciones de bienes totales que hizo Uruguay, las ventas al exterior de la cadena forestal-celulosa de aquí a cinco años tendrían casi un tercio del total, hoy su peso es del 17,5%. Actualmente, la cadena forestal en Uruguay emplea al menos a unos 25 mil trabajadores e involucra a 1.750 empresas, según datos del BPS. En 2016, la cadena forestal generó el 3,6% del PIB, equivalente a unos US$ 1.877 millones, de acuerdo a un estudio de la consultora CPA-Ferrere.

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En el top 5

Con la tercera planta, Uruguay quedaría posicionado como el quinto o sexto productor mundial de pulpa de eucaliptus. El líder en fibra corta es Brasil por lejos, con una producción que ronda los 18 millones de toneladas anuales (ver gráfico). El gigante del Mercosur es el país que tiene mayor superficie plantada de esa variedad de árboles, y es uno de los líderes en productividad.

Con las dos plantas que tiene Uruguay hoy en marcha (la de UPM en Fray Bentos y la de Montes del Plata en Conchillas), el país ocupa la novena posición en el ránking de productores de celulosa kraft (fibra corta) blanqueada con un volumen que ronda los 2,6 millones de toneladas. Pero si a ese volumen se le suman el piso de 2 millones de toneladas que UPM tiene previsto para el proyecto en Paso de los Toros,

Uruguay quedará en la quinta posición a nivel global con una capacidad de unos 4,6 millones de toneladas, y en segundo lugar en Latinoamérica.

¿Cómo funciona el mercado?

El mercado mundial de la fibra de madera es mayor a 400 millones de toneladas, abasteciendo a cinco rubros de productos de uso final: cartón, cartón corrugado, papeles gráficos, papeles especiales y papel tissue. Los últimos tres están creciendo rápidamente a nivel global .China representa el 30% de la demanda mundial de celulosa a nivel global.

Por eso la lógica industrial apunta producir pulpa de celulosa cerca de los recursos forestales (Brasil, Uruguay y Chile) y papel cerca de los consumidores (Asia). Esto porque transportar pulpa es más eficiente en términos de costos que transportar chips de madera o papel.

La demanda de pulpa de celulosa está creciendo en mercados emergentes y áreas densamente pobladas como la potencia asiática. Los proyectos como los de UPM en Uruguay están pensados para atender esa demanda que habrá a futuro. Esto porque se incrementa la necesidad de materiales de packaging (cartón, cartón corrugado, papeles especiales y papel tissue) para el suministro actual de comida y otros productos de consumo.

Además, el envejecimiento de la población está impulsando el crecimiento del uso de ciertos productos de higiene, por ejemplo, de pañales para adultos, que se fabrican con la pasta de celulosa. A esto se suma, el rápido crecimiento del e-commerce requiere soluciones de packaging sostenibles y rentables (cartón, cartón corrugado y papeles especiales).